Un nouveau jour se lève
sur votre patrimoine
Deux fondateurs, une vision commune
Nous ne sommes pas salariés, nous sommes indépendants. Cette indépendance change tout. Persuadés que nous pouvons offrir un conseil patrimonial sincère, accessible à ceux qui méritent mieux que des produits standardisés, nous avons fondé HÉLIOS PATRIMOINE.
Indépendants par choix, engagés par conviction.
Nous venons de deux parcours différents : la banque pour Hugo, le cabinet privé pour Emeline. Cette diversité n’est pas un hasard, elle est une force. Elle nous permet de croiser les regards, de challenger nos analyses et de vous offrir une vision à 360° de votre patrimoine. C’est cette complémentarité qui a donné naissance à HÉLIOS PATRIMOINE.
Des regards pluriels, une exigence commune.
Notre fer de lance, c’est l’accompagnement personnalisé. Nous voulons démocratiser la gestion de patrimoine et montrer que chacun mérite un accompagnement de qualité, quel que soit son profil. En effet, chaque situation est unique : elle mérite une réponse sur-mesure. HÉLIOS PATRIMOINE a pour vocation de mettre en lumière votre patrimoine.
Accessible à tous, sur-mesure pour chacun.
Notre accompagnement
Premier contact
Un échange gratuit, sans engagement, pour comprendre votre situation et vous présenter notre approche.
Audit patrimonial
Nous cartographions votre situation dans sa globalité : revenus, patrimoine, fiscalité, projets de vie.
Stratégie sur-mesure
Une feuille de route claire, construite avec vous, adaptée à vos objectifs à court, moyen et long terme.
Mise en œuvre
Déploiement des solutions retenues : placements, immobilier, prévoyance, optimisation fiscale.
Suivi continu
Votre vie évolue. Nous révisons régulièrement votre stratégie pour qu'elle reste toujours juste.
Nos expertises
L'accompagnement dédié aux professions libérales. Médecins, avocats, notaires, chirurgiens, pharmaciens, professions para-médicales. Exercer en libéral, c'est conjuguer une expertise métier exigeante avec une réalité financière et patrimoniale bien particulière, sans toujours avoir le temps de s'en occuper soi-même.
Découvrir EOSLe family office dédié aux familles et aux patrimoines d'exception. Entrepreneurs, dirigeants, familles fortunées, détenteurs d'un patrimoine complexe : gérer un patrimoine important, c'est orchestrer une multitude d'enjeux (financiers, fiscaux, juridiques, humains) sur plusieurs générations, rarement réunis sous un même regard.
Découvrir HERAActualités
Nos analyses et décryptages sur l'actualité patrimoniale, fiscale et financière pour éclairer vos décisions et anticiper les évolutions qui vous concernent.
Parlons de
votre avenir
Un premier échange sans engagement, pour comprendre votre situation et vous présenter notre façon de travailler.
Rendez-vous physique ou à distance